SpaceX se acerca a una de las mayores ofertas públicas iniciales (OPI) en la historia, tras presentar de forma confidencial su borrador ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. La empresa, liderada por Elon Musk, planea su salida a bolsa para junio con una valoración que podría superar los 1,75 billones de dólares.
Esta OPI, que podría superar en tamaño a la de Saudi Aramco en 2019, busca recaudar hasta 75.000 millones de dólares. SpaceX ha comunicado a inversionistas potenciales que preparan sesiones informativas con ejecutivos este mes, en un intento de consolidar su posicionamiento en el mercado.
Para la oferta, SpaceX evalúa una estructura de acciones de doble clase. Esto permitiría a personas con información privilegiada, como Musk, mantener mayor poder de voto y control sobre las decisiones corporativas.
La compañía cuenta con un grupo de bancos líderes, incluyendo Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan y Morgan Stanley, para liderar la operación. También trabaja con bancos internacionales encargados de gestionar órdenes en varias regiones, como Barclays en Reino Unido y Deutsche Bank en Europa.
SpaceX domina la industria espacial con su cohete Falcon 9 y el servicio de internet satelital Starlink, que juntos generan ingresos estimados en 20.000 millones de dólares para 2026. Además, integró la startup de inteligencia artificial xAI, valorada en 1,25 billones de dólares, aunque esta área aportará ingresos menores a 1.000 millones.
Se espera que hasta un 30% de la oferta esté destinada a pequeños inversionistas, dando así acceso a un sector minorista importante en la salida a bolsa.
SpaceX tiene planes ambiciosos que incluyen establecer una base lunar y enviar humanos a Marte, lo que posiciona a la empresa como un actor clave en la exploración espacial.
Información basada en reportes publicados por El Espectador.
